數家投行加入發售新債大軍
全球銀行業籌資超$2000億
【商報綜合外電報道】包括美林、瑞銀和Wachovia在內的數家投行，周二為充實資本發售了逾130億美元的新債。
Nuveen Investments固定收益投資組合經理Manny Labrinos表示，金融企業「錄得虧損，削弱了資本基礎，這是它們必須籌集資金的原因」。
銀行在宣布減記抵押支持債券和企業貸款等相關資產后，往往會通過發行新債和優先股來籌集資本。
美林發債$70億僅次GE
美林周二發行了70億美元債券。據Dealogic的統計數據，這在今年投資級債券發售中規模排在第二。上周通用電氣旗下General Electric Capital發行了85億美元新債，為年內迄今規模最大的發債活動。
Wachovia周二發售了35億美元債券，瑞銀和高盛則分別出售25億和15億美元債券。花旗周一出售了60億美元優先股，而上周摩根大通也發行了同樣規模的優先股。全球銀行業已經籌集超過2000億美元的資金，以應對信貸緊縮環境下出現的巨額信貸虧損。
亦發售$25.5億優先股
另據湯森路透旗下雜誌《國際金融評論》報道，美林周二還在市場上發售了價值25.5億美元的優先股。
上周美林宣布連續第三個季度錄得虧損，并稱計劃進一步裁員2900人。該行在次優抵押貸款和其他風險資產方面的冲銷額已經超過65億美元。
市場消息人士稱，美林這次發債中包含的15億美元5年期債券定價收益率，較可比美國公債收益率高出3.25個百分點。另外還有55億美元10年期債券，定價收益率較可比公債高出3.20個百分點。
金融企業債券利差擴大
受新債發行影響，金融企業債券較可比公債利差擴大，此類債券的信用違約互換保護成本也上升。
據MarketAxess提供的數據，美林發行的票息為6.4%、2017年到期債券較可比公債的利差擴大16個基點到286個基點。
另據來自Phoenix Partners Group的數據，美林發行債券的信用違約互換成本也上升了12個基點至165個基點，即每年需為1000萬美元5年期美林債券支付16.5萬美元的保費。高盛發行的票息為6.15%、2018年到期債券，較可比公債利差擴大21個基點至235個基點，信用違約互換成本上升5個基點到97個基點。
